Demanda por títulos da Petrobras no exterior chega a três vezes volume vendido

A Petrobras concluiu em Maio, através da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (denominados global notes), no valor de US$ 6,75 bilhões. Do total, US$ 5 bilhões terão vencimento em cinco anos e US$ 1,75 bilhão em dez anos.

Para os títulos com vencimento em 2021, a demanda do mercado foi de aproximadamente US$ 13,75 bilhões (2,75 vezes o valor final). Já o apetite por títulos com vencimento para daqui a dez anos chegou a três vezes o valor final, ou US$ 5,25 bilhões. Ao todo, 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina participaram da operação.

A maior parte do dinheiro levantado com a emissão, será utilizado para recomprar títulos que venceriam nos próximos anos. Dessa forma, será ampliado o prazo de pagamento de uma parte da dívida da Petrobras.